นางสิงห์เมืองเสือ (2502/1959) ศักดา ศิริวัฒน์ (แสน สุรศักดิ์) เป็นนักเรียนนายเรือ เขาเกือบจะเรียนจบอยู่แล้ว ก็มีเหตุให้ต้องตัดสินใจหนีออกจากโรงเรียนไปทั้งนี้สืบเนื่องจาก พระชำนาญภักดี (สัมพันธุ์ อุมากูล) ผู้เป็นลุงได้เขียนจดหมายส่งข่าวมาจากหนองเสือว่า เรือเอกชาญผู้เป็นบิดาของเขานั้น ได้ถูกพวกโจรฆ่าตายเสียแล้ว ศักดาแค้นใจมากและต้องการจะแก้แค้นแทนบิดาให้จงได้ จึงได้ตัดสินใจออกจากโรงเรียนไปอย่างกระทันหันดังกล่าวแล้ว ที่สถานีรถไฟปลายทางศักดาได้พบกับ เด่น ดวงดาว (สมพงษ์ พงษ์มิตร) หนุ่มชาวพื้นบ้านย่านนั้น จึงได้ว่าจ้างเกวียนของเขาให้ไปส่งที่หนองเสือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ในกลางป่าลึก แวดล้อมไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน ตอนแรกๆเด่นจะไม่ยอมนำทาง เพราะเขามีความหวาดกลัวที่จะเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้น เด่นเล่าให้ศักดาฟังว่า หนองเสือเป็นหมู่บ้านใหญ่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าต่างถิ่น มีตลาดมีโรงมหรสพ เป็นหมู่บ้านที่รำ่รวย เพราะเป็นแหล่งค้าไม้ซุงที่มีบริษัทใหญ่ๆทรงอิทธิพลหลายบริษัท ไปตั้งอยู่ในเขตนั้น เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคนดุและนักเลงหัวไม้ การตีฟันกันแทงฆ่ากันตาย จึงเป็นเหตุการณ์ปกติประจำวันที่นั่นไม่มีกฏหมายปกครองกันด้วยอำนาจปืน ด้วยอำนาจของศักดานั่นเอง ทำให้เด่นจำต้องรับอาสานำทางทั้งคู่เดินทางรอนแรมมาในป่าทั้งวันทั้งคืน และบรรลุถึงตลาดหนองเสือเอาในตอนเช้า ที่นั่นก็พบว่า มีชายฉกรรจ์กลุ่มหนึ่งกำลังตะลุมบอนล้างหน้าไก่กันอย่างดุเดือด ทั้งสองจึงเลี่ยงไปเสียและไปหาอาหารกินในร้านขายเหล้าขายข้าวแฝ่ของเจ๊กเฮง และที่นี่แหละศักดาได้ถูก ยอด ชั้นเชิงดี (ไสล พูนชัย) นักเลงใหญ่แห่งหนองเสือตะบันหน้าเสียคลุกฝุ่น ฐานบังอาจมองหน้า จวนเจียนจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วก็พอดี บุษบา มหาสมบัติ (งามตา ศุภพงษ์) ลูกสาวคนสวยของเจ้าคุณไพบูลย์มหาสมบัติ (จหมื่นมานพนริศร์) เดินทางมาจากกรุงเทพฯประสบเหตุเข้าจึงได้ห้ามปรามไว้ บุษบาเดินทางมาหนองเสือกับบิดาก็เนื่องจากผู้จัดการป่าไม้ของเธอถูก เสี่ยเส็ง (วิชิต ไวงาน) พ่อค้าไท้คู่แข่งเป่าด้วยลูกปืนเน่าไปหยกๆ จึงดำริที่จะจัดหาผู้จัดการใหม่ดำเนินงานแทนต่อไป ฝ่ายศักดานั้น หลังจากฝากลวดลายมวยไทยและกำปั้นหนักปานช้างถีบให้ยอดและลูกสมุนเจ็ดแปดคนได้รสบ้างแล้ว ก็หลีกเหตุการณ์อันฉุกละหุกไปเยี่ยมคุณลุง ณ บ้านท้ายตลาด ที่นั่นเขาได้พบเข้ากับ แก้วตา ราชภักดี (ปรียา รุ่งเรือง) ลูกสาวคนสวยของคุณลุง ซึ่งเขามารู้ตัวเอาในตอนหลังๆว่า คุณลุงได้หมายมั่นปั้นมือที่จะให้เขากับหล่อนได้แต่งงานกัน แต่หัวใจเขาได้ตกเป็นทาสรักของบุษบาเสียตั้งแต่ตอนแรกพบในเช้าวันนั้นแล้วเนื่องจากคุณพระชำนาณราชภักดิ์ กับ เจ้าคุณไพบูลย์มหาสมบัติ นั้นเป็นเพื่อนสนิทเก่าแก่กัน เมื่อเจ้าคุณปรารภอยากจะได้ผู้จัดการป่าไม้คนใหม่แทนคนเก่าที่ม้วยมรณาไป และเจรจาทาบทามขอศักดาหลานชายของคุณพระให้ดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งคุณพระก็ตอบตกลงด้วยความยินดี ยิ่งศักดาได้ล่วงรู้ว่า คนร้ายที่สังหารบิดาของเขานั้นเป็นรายเดียวกันกับที่สังหารผู้จัดการป่าไม้ ยิ่งทำให้เขากนะเหี้ยนกระหือที่จะรับตำแหน่งนี้ ณ ที่บริษัทป่าไม้ที่ศักดาไปประจำอยู่ เจ้าคุณได้ส่งให้ยอดไปเป็นผู้ช่วยของเขา และที่นั่นศักดากับยอดได้ปะทะเข้ากับ เสือหาญ (สิงห์ มิลินทราศัย) มือปืนของเสี่ยเส็ง เสือหาญถูกศักดาต่อยลงไปคว่ำ ขณะที่เสือหาญจะชักปืนออกมายิงนั้น พิมพา มะลิวัน (วิไลวรรณ วัฒนพานิช) สาวสวยลูก ทองต่อ มะลิวัน (สุคนธิ์ คิ้วเหลี่ยม) เจ้าของร้านกาแฟได้ชักปืนออกมายิงสกัดช่วย ทั้งนี้ก็เพราะว่าหล่อนพอใจและหลงรักในตัวผู้จัดการหนุ่ม ฝ่ายเสือหาญนั้นมีความผูกสมัครรักใคร่พิมพาอยู่แล้วจึงไม่ถือสาหาความแต่อย่างใด วันหนึ่งเสี่ยเส็งได้เชิญศักดาไปพบ และขอร้องให้กลับกรุงเทพฯเสีย ขืนอยู่เขาอาจจะสังหารเสียด้วยความจำใจ เพราะไม่ถูกกับเจ้าคุณเนื่องจากผลประโยชน์ขัดกัน แต่ศักดาไม่ยอม จึงก่อความเดือดดาลให้แก่เสี่ยเส็งและเสือหาญเป็นอย่างยิ่ง เย็นวันหนึ่งแก้วตากับบุษบาไปเล่นน้ำตกกัน และได้ถูกเสือหาญจับตัวไปเป็นตัวประกัน ศักดาและพวกได้ยกกำลังติดตามไปทันจึงเกิดการต่อสู้กันอย่างขนานใหญ่ และสามารถแย่งชิงแก้วตากับบุษบาคืนมาได้ คืนวันหนึ่งขณะบุษบากับศักดากำลังพลอดพร่ำกันอยู่นั้น เสือหาญซึ่งแอบซุ่มอยู่ได้ใช้ปืนลอบยิงอาการสาหัสและฉุดบุษบาไป ยอดได้ติดตามไปทันและเกิดการต่อสู้กันขึ้น หาญเสียทีถูกตีสลบเหมือดส่วนศักดานั้นถูกหามไปพยาบาล เหตุการณ์ผ่านไปหนึ่งปี ศักดาถูกกำหนดให้แต่งงานกับแก้วตาโดยการหมั้นหมายของคุณลุง แต่จิตใจเขานั้นเฝ้าหลงรักอยู่ที่บุษบาดังนั้นในวันหนึ่งเขาจึงหลบหนีไปเสียและได้เกิดการต่อสู้กันอย่างขนานใหญ่กับพวกเสี่ยเส็งและเสือหาญ ศักดาสามารถฆ่าคนทั้งสองได้สมแค้นและในที่สุดก็ได้คืนดีกับบุษบานางแก้วในดวงใจของเขา